Eine Pipeline. Drei Fragen beantwortet.
metisora verbindet Salesforce-Know-how, Data Science und Process Mining und macht die Zahlen sichtbar, die entscheiden, ob eure Vertriebsorganisation gesund, skalierbar und planbar ist.
Wie läuft unser Prozess wirklich?
Das Sankey zeigt jeden Weg, den eure Opportunities genommen haben, auch übersprungene Stages und Schleifen. Pro Stage seht ihr Conversion Metrics, Deal-Größe, Zykluszeit und Loss Reasons.
Eine Zahl für die Prozessgesundheit.
Der SPI Score bewertet Forecast Accuracy, Increasing Stage Conversion und Linear Funnel Progression. Unter 33 % ist mit eurem aktuellen Setup kein verlässlicher Forecast möglich.
Erkenntnisse in klaren Worten.
Key Findings benennen, was die Zahlen zeigen, und trennen die Maßnahmen in organisatorische (Prozess, Qualifizierung, Training) und technische (Tools, Konfiguration, Validierung in Salesforce).
Was macht unsere Pipeline?
Der Waterfall zeigt, was eure Pipeline seit letzter Woche bewegt hat: neu, gewonnen, verloren, verschoben. Value & Pacing misst eure Pipeline an euren Targets.
Jede Woche festgehalten.
metisora erstellt jeden Montag einen Snapshot. So vergleicht ihr jede Woche mit der vorherigen und seht Trends, die Salesforce nicht zeigen kann.
Was tun wir dagegen?
Macht aus einer Erkenntnis eine Initiative, verknüpft sie mit dem KPI, den sie bewegen soll, und verfolgt sie Woche für Woche. Wöchentliche Deal-Listen zeigen jedem Vertriebsmitarbeiter die Deals, die Aufmerksamkeit brauchen.
Für mehr als einen Vertriebsweg.
Neugeschäft, Verlängerungen und Partnervertrieb laufen unterschiedlich. Scopes analysieren jeden für sich, nach Record Type oder Business Process.
Deutsch und Englisch.
Oberfläche und KI-Texte, jeweils in der Sprache eurer Wahl.
Was unterscheidet metisora von Reports und Dashboards?
| Was ihr wissen müsst | Salesforce-Reports | BI-Dashboards | metisora |
|---|---|---|---|
| Wo stehen unsere Deals jetzt? | Ja | Ja | Ja |
| Wie sind sie dorthin gekommen (Wege, übersprungene Stages, Schleifen)? | Nein | Nur mit eigener Datenmodellierung | Ja, ohne Zusatzaufwand |
| Wie hat sich die Pipeline seit letzter Woche verändert? | Eingeschränkt, erfordert eingerichtetes Historical Trending oder Reporting Snapshots | Nur mit einer Datenpipeline | Ja, Snapshot jeden Montag |
| Was sollten wir ändern? | Nein | Nein | Key Findings in klaren Worten |
| Einrichtungsaufwand | Inklusive | Ein Datenprojekt | An einem Tag verbunden |
Häufige Fragen
- Was ist Sales Process Intelligence?
- Process Mining für den Vertrieb. Es rekonstruiert aus der Salesforce-Historie, wie eure Opportunities wirklich durch die Stages gelaufen sind, misst diesen Fluss und erklärt ihn.
- Was ist der SPI Score?
- Ein Prozentwert für die Prozessgesundheit. Er kombiniert Forecast Accuracy, Increasing Stage Conversion und Linear Funnel Progression. Unter 33 % ist mit dem aktuellen Setup kein verlässlicher Forecast möglich.
- Was ist der Unterschied zu Salesforce-Reports?
- Reports zeigen, wo Deals jetzt stehen. metisora zeigt, wie sie dorthin gekommen sind: übersprungene Stages, Schleifen, wo Deals hängen bleiben und wie sich das Woche für Woche verändert.
- Welchen Zugriff braucht metisora?
- Nur lesenden Zugriff über euren Salesforce-Login. metisora liest Opportunities und ihre Stage-Historie und schreibt nie zurück.
- Wo liegen unsere Daten?
- In der EU: Google Cloud in den Niederlanden (europe-west4), betrieben von Railway.
- Wie lange dauert die Einrichtung?
- Das Verbinden geht in Minuten. Die Scopes richten wir im Onboarding gemeinsam mit euch ein.