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Von der ersten Anmeldung bis zum ersten Montag.

Was beim Verbinden passiert und was euer Salesforce-Admin dafür tun muss. Das Verbinden dauert Minuten. Eure Scopes richten wir gemeinsam mit euch ein.

Bevor ihr startet

Salesforce Sales Cloud mit API-Zugriff.
Enterprise, Unlimited oder Performance Edition. Die Professional Edition nur mit dem API-Add-on.
Ein Salesforce-Admin, der sich als Erstes anmeldet.
Am besten jemand, der alle Opportunities sieht: metisora liest mit dem Zugriff der Person, die es verbindet.
Field History Tracking auf der Opportunity.
Schaltet es für Stage und Amount ein, und für euer eigenes Feld für die Dealgröße, falls ihr eines nutzt: Setup → Object Manager → Opportunity → Fields & Relationships → Set History Tracking. Salesforce zeichnet Änderungen erst ab dem Tag auf, an dem das Tracking an ist. Macht es also heute, auch bevor ihr euch entscheidet.
Eure Org-ID und die E-Mail eures Admins.
Schickt uns beides. Die Org-ID steht unter Setup → Company Information. Wir schalten eure Org für metisora frei, und die E-Mail legt fest, wer die Bedingungen für euer Unternehmen akzeptiert.

Schritt für Schritt

  1. Salesforce verbinden.

    Euer Salesforce-Admin

    Euer Admin öffnet app.metisora.com, meldet sich mit Salesforce an und erlaubt metisora den Zugriff. Nichts zu installieren: kein AppExchange-Paket, nur eine Basiskonfiguration in eurer Org. metisora liest nur und schreibt nie zurück.

  2. Bedingungen akzeptieren.

    Euer Salesforce-Admin

    Euer Admin akzeptiert die AGB und den Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) für euer Unternehmen. Beide stehen auf dieser Website, ihr könnt sie also vorher lesen.

  3. Auswählen, was metisora liest.

    Euer Salesforce-Admin

    Opportunities mit ihrer Stage- und Amount-Historie werden immer gelesen. Accounts, Contacts, Contact Roles, Produkte, Aktivitäten und Campaigns wählt ihr selbst. Standard sind die letzten 48 Monate, und die erste Extraktion läuft im Hintergrund.

  4. Eure Scopes definieren.

    Gemeinsam mit uns

    Geschäftsjahr, Sales Hierarchy, die Stages eures Opportunity-Prozesses und die Felder und Filter jedes Scopes. Das machen wir mit euch in einem Onboarding-Termin.

  5. Eurem Team Zugang geben.

    Euer Salesforce-Admin

    Alle melden sich mit ihrem eigenen Salesforce-User an, und euer Salesforce-Admin entscheidet, wer dafür berechtigt wird. Bis diese drei Schritte erledigt sind, können sich nur Salesforce-Admins bei metisora anmelden.

    1. Setup → Connected Apps OAuth Usage: metisora suchen und auf Install klicken.
    2. Setup → Manage Connected Apps → metisora → Edit Policies: Permitted Users auf „Admin approved users are pre-authorized“ stellen und speichern.
    3. Ein Permission Set anlegen, metisora unter Assigned Connected Apps hinzufügen und das Permission Set allen Benutzern zuweisen, die metisora nutzen sollen.

  6. Jeden Montag.

    Automatisch

    metisora aktualisiert jeden Montag aus Salesforce und friert den Stand der Woche ein. Für euch gibt es nichts zu tun.

Die Klickpfade folgen dem Salesforce-Setup auf Englisch.

Fragen, die euer Admin stellen wird

Müssen wir etwas installieren?
Kein Paket und kein Code. In Schritt 5 installiert euer Admin metisora als Connected App im Setup, das legt fest, wer sich anmelden darf.
Wer sollte metisora verbinden?
Ein Salesforce-Admin, der alle Opportunities sieht. metisora sieht nur die Datensätze, die dessen Salesforce-User sehen darf. Verlässt die Person das Unternehmen, verbindet ein anderer Admin neu.
Können wir mit einer Sandbox starten?
Noch nicht. metisora verbindet sich mit eurem Produktiv-System, nur lesend.
Jemand aus dem Team kann sich nicht anmelden. Warum?
Meist fehlt Schritt 5: metisora ist noch nicht installiert, oder der Person fehlt das Permission Set.
Können wir den Zugriff entziehen?
Jederzeit, in Salesforce: Setup → Connected Apps OAuth Usage → metisora → Block. Danach kann metisora nichts mehr lesen.

Fragen vor dem Start? Wir gehen es in der Demo mit euch durch.

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